过去几年，新能源行业风光无限，资本充裕，产能猛进。但是，随着产能趋于过剩、价格体系重构等诸多产业链矛盾的积累和爆发，新能源行业又到了新一轮周期的拐点。
在新的拐点，2023年新能源行业会有哪些关键变化？
1、从数量到质量
过去几年，新能源的主要逻辑是需求端在“碳中和”浪潮下预期“星辰大海”，供给端则在需求端刺激下“诸雄逐鹿”。
无论是需求端，还是供给端，都主要表现为“数量”上的进击。在“数量”框架下，资本、产能、规模表现突出，同时也积累了很多问题，资本大肆进入，产能扩张凶猛，产业链上游价格高企，中下游毛利率较低，产能过剩和价格扭曲并存，内卷之声不绝于耳。
无论光伏，还是锂电，也无论是储能，还是新能源汽车，各大细分赛道都表现明显。
但是，2022年开始，在“数量”框架下，产业链矛盾逐渐爆发，光伏产业链价格开始下移，锂盐价格高位震荡，二级市场表现回落，资本开始退潮，这些迹象都反映了新能源行业内在的变革冲动。
毫无疑问，变革的方向就是从“数量”到“质量”，行业从追求规模终究转向追求更高效率，这是产业进化的规律使然。
如今，不能再简单以“资本”和“产能”为纲，资本或产能只是竞争的基本门槛，绝非成功的关键要素，最终还是依靠技术创新和差异化竞争力，否则在性价比、良品率、产能利用率以及最终毛利率上都难以维继。
2、从制造到场景
过去几年，新能源行业“产能为王”，积累了庞大“产能”，将面临如何消化的问题，消化产能就面临应用场景的深化以及商业模式的创新。
锂电行业尤为明显，在现有“充电”模式下，锂电产能的消纳已经面临瓶颈。为此，“换电”模式不断革新。此外，“共享”模式也是同样的逻辑。
光伏行业同样如此，由于先天局限性，在消纳端始终面临困局。近年通过配套储能部分解决了灵活性调节难题，但受制于商业模式不清晰，仍然举步维艰。新型电力系统还很不完善，制约了光伏装机“有质量”的发展。
我国在新能源制造端已经走在了全球前列，而且无论光伏、风电还是锂电、储能、新能源汽车，已经进入平价时代，不再依赖于补贴。
只有场景端的不断完善，才能更加有效地消化制造端的产能，这是制造端不断扩容之后，新能源行业进入新阶段面临的新课题。
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